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Ayumi ha entrado en el poco agraciado cuerpo de su compañera de clase Zenko Umine. Todo el mundo a su alrededor parece haberla dejado de lado excepto su amigo Kata, con quien desarrolla una relación cada vez más estrecha. Y la próxima luna roja se acerca... Mientras los complejos escondidos salen a la luz, las motivaciones ocultas comienzan a revelarse.
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Después de instalarse junto con Nakazawa en casa de Nekomata, Samon resulta herido de gravedad cuando el padre de la chica ataca por sorpresa a los tres en un intento de matar a su hija. Koito, que había acudido allí para hablar con Samon, también se ve envuelta en el ataque y es retenida en la casa. Nekomata arruinó la vida al padre de Nakazawa con sus actividades de hacker y ahora este está resuelto a cobrarse su venganza. Sin embargo, cuando levanta las tijeras de podar para cortarle los dedos, Samon se abalanza sobre él y logra impedirlo antes de caer herido al suelo y perder el conocimiento. Debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital, ¿Samon se dará cuenta de lo mucho que necesita a Koito?
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Cuando Samon por fin logra armarse de valor y confesarle sus sentimientos a Koito, esta le cuenta que ella también necesitaba explicarse y, por eso, le ha escrito una carta. Ansioso por tener respuestas, el chico sale corriendo hacia su casa y, cuando la lee, algo cambia en él. ¿Qué es lo que dice esa carta como para llevar a Samon a hacer un trato con su rival, Nekomata?
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Cuando Nekomata rompe la libreta que Samon había preparado para ayudar a Koito a aprobar los exámenes, la chica monta en cólera y las cosas entre los tres se tuercen sobremanera. Koito se percata entonces de sus auténticos sentimientos y empieza a redirigir su relación con Nekomata. Mientras, Nakazawa, que ha huido de su padre, se instala a la fuerza en casa del hacker amante de los gatos y, de paso, involucra también a Samon. A pesar de las diferencias, el trío parece convivir sorprendentemente bien hasta que, de repente, el padre de Nakazawa irrumpe de nuevo en la vida de su hija dispuesto a... ¡¿arrebatársela?!
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Samon, el chico perfecto, empieza a interesarse por Koito, una muchacha de lo más excéntrica y un año más joven. Así pues, día tras día se esfuerza en recortar la distancia que los separa. Por algún motivo, Koito no quiere hacer amigos nuevos, le basta con Nekomata, su único amigo, quien está extrañamente apegado a ella e incluso amenaza a Samon... ¿Cuál será su próximo movimiento?
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Samon Ôtsuki es guapo e inteligente, tan perfecto que todo el mundo lo alaba e incluso lo llaman “príncipe”, aunque siempre oculta su auténtica personalidad a fin de adaptarse a los demás, y se odia por ello. Cansado de relaciones superficiales, conoce a Koito Kamehira, una chica un curso por debajo del suyo en secundaria y que pasa totalmente desapercibida. Intrigado por la sonrisa que siempre ilumina su rostro, Samon empieza a sentirse atraído por ella. Hasta que, en el día de la graduación, Koito le entrega un sorprendente regalo que le cambiará la vida.
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El día que debía ser el más feliz de su vida, Ayumi recibe una misteriosa llamada: “Voy a suicidarme... Quiero que me veas caer”. Esto provoca un impacto tan fuerte en ella que hace que pierda el conocimiento. Al despertar, ¡¡lo hace en un cuerpo distinto al suyo!! ¡¡Un cataclismo de dimensiones cósmicas se cierne sobre la hasta ahora apacible vida de Ayumi!!
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Mizumoto, el ex de Ayumi, se aleja de ella. Por el contrario, Kata sigue a su lado. La confusión de Ayumi aumenta todavía más cuando los chicos cambian de cuerpo durante la luna roja más reciente. Por otra parte, Zenko se hunde cada vez más profundamente en la desesperación a pesar de haber conseguido el aspecto y el novio que tanto había deseado.
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Ha costado, pero por fin parece que Samon y Koito empiezan a recortar distancias... hasta que Nekomata entra en escena y todo salta por los aires. Además de ser el responsable de que Koito perdiera a sus amigas, ahora se ha matriculado en el mismo instituto con el objetivo de seguir monopolizando a la chica, lo cual saca de quicio a Samon. Pero eso no es todo, pues, lejos de amedrentarse, Nekomata dará otro paso que pondrá a Samon contra las cuerdas. ¡¿Cómo responderá este?!
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